1、进行情景评估（Situation Appraisal）
情景评估通常是简短的，告诉客户你为什么编写项目建议书。这部分的思考让你的项目建议书以对客户的前期交流内容的理解为出发点，编写时对客户问题进行简单的界定，但对问题造成的影响进行有力的描述，要抓住热点问题，客户可能没有意识到的问题，不要将这部分写成客户公司的介绍或客户公司的年报。
2、确定项目目标（Objective）
项目目标自然承接情景评估，是对项目更为具体的思考。目标咨询过程取得的商业成果。具体的商业目标是客户在咨询过程中得到价值的具体体现，除非能够实现商业价值，客户不可能进行投资，同时清晰的目标也是界定范围的最好方法。用尽量简短的语言表述目标，并且在同一项目中不能陈述过多的目标。
3、确定目标衡量标准（Measures of Success）
衡量指标告诉客户项目的进展情况，项目是否取得了预期的成果。没有衡量的标准，客户与顾问都不知道项目的进展及遇到的问题。建立一套项目的衡量标准，可以使顾问与客户掌握项目进展，以及各自在项目中的职责。衡量的标准可以是定性与定量的标准。
4、确定价值表述（Expression of Value）
描述客户通过项目得到的提高、改善与获得的成功。价值表述作为项目费用陈述的铺垫，清晰有力的价值表述，使客户改变对项目费用的看法，从单纯的项目费用变为公司对改善的投资，费用只会被客户砍价，而有价值的投资不会被砍价。
5、设计项目方法路径套餐（Methodologies and Options）
设计能够解决客户问题的多条路径与方法，告诉客户这些路径及方法提供的价值是不一样的，让客户进行选择，这些路径不是交付的最终成果，但对最终成功的质量是有影响的。客户根据自己的情况绩效判断，选择最有吸引力的方法路径套餐。
6、拟定时间计划（Timing）
描述项目什么时候开始，什么时候结束。对设计的多种路径方法套餐，一一描述其时间计划，方便客户作出决策。
7、确定共同职责（Joint Accountabilities）
对项目实施过程中双方的职责进行分析，特别是对实施性的项目，要求客户具有很高的配合性，最好的共同职责中进行清晰界定，使客户能及早做好项目的组织准备工作。
8、确定费用条款（Terms and Conditions）
明确简短的表述咨询费用、其他费用的付款结算方式，结算条件等，对不同的路径套餐，设计不同的费用方式，方便客户考虑项目预算。项目进行过程中的交通食宿费用，在条款中应当清晰进行界定，国外的惯例是由客户方负责项目中的交通食宿费用。
9、签收（Acceptance）
项目建议书作为商业合同的基础文件，与合同具有同样的效力，客户签收了项目建议书，才标志着项目的获准，在项目建议书的最后，设计标准的签收格式，一式三份作为商业合同的附件。