管理咨询服务的本质是要帮助客户解决问题，如果，作为受托方对甲方的意图理解不清，那么管理咨询服务就不可实现其目标。因此，在管理咨询前期，顾问对客户需求的研究非常重要，如果对客户需求把握不清晰，一定会议导致失去商业机会，从而失去发展的机会。
管理咨询前期工作中令人困惑的在于，很多的时候客户对其需要解决的问题无法表述清晰，或者表述的范围太大，顾问公司无法界定其边界，也无法接受客户的委托。由此可见，理清客的需求并不是想象之中的那么简单，而是一个逐步澄清的过程。采取一定的方法与技巧可以帮助客户与顾问理清具体的需求。
第一、问题讨论。组织面临的问题本身就是一个复杂的东西，很多时候，客户描述的是问题的病症，如市场下滑与员工流失等，这些都是出现问题的病症而已。当客户描述了出现的病症，顾问应该思路清晰的帮助客户理清出现病症的原因，如，客户描述说出现了员工流失，那后面很多原因可能导致员工的流失，找到核心与关键的原因。从技术层面来说，这个关键的原因就是客户需要解决的问题，也是客户的真实的需求。
第二、案例讨论。在初步理清问题的基础上，顾问可以采用案例研讨的方法，一步一步的引导客户根据案例设定的场景、方法、实施过程与效果评估等，结合客户目前遇到的问题与困惑逐步锚定需求，从而形成初步的解决方案，进一步明确客户的需求范围、深度与复杂程度。
第三、汇报现场观察。顾问进入工作现场，对整个客户的工作中流程、协调、汇报等进行专业的观察与记录，找到客户流程、人际等方面真实的问题。然后进行构建性的反馈，确定需要改善的环节，明确双方的工作界面。由于是现场观察的结果，得到的结论还需要其他东西的佐证，如管理制度、领导的访谈与沟通等，否则，观察的结果具有很轻的主观性，不足以帮助客户理清存在的问题。
第四、标杆经验宣讲。在客户无法清晰的表述需求的时候，标杆经验宣讲是一种非常有效的方法。通过标杆宣讲，客户意识到需要提升的环节，并形成明确的合作意向。标杆宣讲带动问题在于客户面临问题的独特性，需要有非强的专业人员最终理清客户的需求，并形成合作的框架。
第五、数据分析。数据能够说明客户实际存在的问题，如果在项目前期，客户能够提供一些关键的数据，顾问对数据进行深度分析，找到一定的规律，能够得出客户实际存在的问题。例如，客户转化率分析对媒体运营而言非常重要，如果客户提供客户转化率的相关数据，听过专业分析，能够找到客户媒体运营存在的问题，进一步能够挖掘出了客户的需求。
总之，管理咨询项目前期对客户需求的研究至关重要，涉及到后续的管理服务与立项的流程。在这个过程中，顾问应当竭尽全力帮助客户理清问题，理清需要真正解决的关键点，并进一步明确委托的范围与深度等，为后续的商务奠定基础。